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中金看海外:云游戏将如何改变游戏行业?观察

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随着5G商业用途的发展,主要制造商已经加快了在云游戏领域的部署。 Google将于11月19日正式发布云游戏平台Google Stadia,并将进一步升级和创新技术和支付模式,并且云游戏的商业模式变得越来越清晰。本文从云游戏的基本概念,发展历史和产业链结构入手,分析了海外巨头在云游戏方向上的布局进展,并全面梳理了谷歌Stadia,以期为发展提供参考。的云游戏产业。

云游戏降低了玩家玩游戏的门槛,并将重塑游戏产业链

云游戏(或按需游戏)是一种游戏模式,其中游戏在云服务器上运行,而玩家无需在本地安装。云游戏基于云计算技术。高质量的游戏将转移到云服务器上运行。播放器的命令通过终端输入设备和网络传输到服务器。服务器根据指令运行游戏,并将渲染的音频和视频流传输到服务器。终端(包括移动设备,PC,手持设备,电视等)。在5G可以提供的网络环境下,玩家无需购买昂贵的游戏设备,即可通过云游戏平台在PC和移动终端上以4K图像质量和不到10毫秒的延迟获得高质量的游戏体验。

图表:云游戏如何运作

资料来源:Newzoo,中金公司研究部

图表:云游戏发展史

资料来源:Nvidia,索尼,亚马逊,电子艺术,微软,谷歌,阿里巴巴,腾讯,华为,中金公司研究部

我们相信云游戏将为整个游戏行业带来革命性的变化,就像Netflix改变视频行业一样。云游戏可以通过降低硬件阈值来扩大高质量游戏所覆盖的玩家数量,并通过订阅系统提高用户生命周期价值。同时,它将提高游戏开发商在产业链中的地位,激发中小游戏开发商的活力,为游戏产业带来品质与和谐。音量发生重大变化。

1)云游戏平台降低了硬件门槛,扩大了高质量游戏所覆盖的玩家基础,订阅系统增加了用户的生命周期价值。

图表:传统模式和云游戏模式下每个游戏机/ PC游戏的投资成本

资料来源:Active,戴尔,Xbox,PlayStation,任天堂,中金公司研究部

2)随着云游戏领域的核心竞争将从技术突破向内容创新转移,游戏开发商在产业链中的地位将进一步提高,价值分配将从渠道侧向研发侧倾斜。

根据海外商业模式,我们估计2023年中国云游戏的潜在市场规模将达到近360亿元,基于1亿云游戏玩家和30元人民币的月费(目前中国有6.3亿人)移动游戏市场,每年的ARPU约为250元;终端游戏)玩家的每年的ARPU约为430元)。

图表:中国手游,页面游戏,手游ARPU

资料来源:GPC,IDC,CNG,中金公司研究部

海外巨头大力推动技术升级和整个产业链布局

云游戏始于2009年。从2014年到2015年,英伟达和索尼先后推出了云游戏平台。2017年,更多的供应商加入了该游戏,云游戏进入了一个快速发展的时期。目前,在国外制造商中,微软,谷歌,NVIDIA和索尼四大巨头都具有竞争优势。布局主要基于两条主线:一是加速产品技术升级并改善用户体验,另一是弥补其缺点并努力覆盖产业链。上下游链接。

图表:云游戏产业链

资料来源:Newzoo,中金公司研究部

与国外相比,我们认为尽管中国的云游戏产业发展略落后于国外,并且没有出现微软,谷歌和索尼等行业巨头,但技术,内容和平台之间的合作仍在发展。距离越来越近,产业链将受到上下游合作的影响,形成互补优势,促进云游戏产业加速发展。同时,随着云游戏竞争从技术到内容的转变,中国的高素质开发人员具有不断创新的潜力,并有望逐渐具有竞争优势,并且可以期待未来的发展。

由于云游戏平台的建设需要较高的技术支持和研发投入,因此我们认为基于平台的制造商将成为云游戏基本技术平台和相关业务模块的主要焦点,并将重点放在基于平台的制造商的进步上。

在游戏内容方面,云游戏将为领先公司带来机遇,但核心仍然取决于内容本身以及在游戏中应用AR,VR,人工智能和交互式技术的能力。

Google Stadia开启了一个新的基准,技术和内容的结合是未来的发展趋势

将于11月19日正式启动的云游戏平台Google Stadia将支持以60fps的速度在多个平台上流畅运行4K游戏。初始收费模式为订阅+买断(初始支付129美元,然后每月9.9美元);该公司表示,未来平台游戏将重点放在与第三方的合作上,并将继续扩展,未来将添加自主开发的游戏。

图表:Google Stadia将于11月19日推出12款游戏

资料来源:Stadia官方网站

投资建议

由于云游戏平台的建设需要较高的技术支持和研发投入,因此我们认为云游戏平台的建设将专注于基于平台的制造商,并关注基于平台的制造商在云游戏基础技术平台及相关技术上的进步。业务模块。在游戏内容方面,云游戏将为领先公司带来机遇,但是核心仍然取决于内容本身以及游戏中AR / VR / AI技术的应用能力。

风险

5G实施进度未达预期,政策监管更加严格,云游戏平台建设进度低于预期。

“中金公司看海外·主题”聚焦于行业级别的热点或趋势,扫描全球趋势,并努力绘制研究主题的全景图像,以便为定位目标行业和公司提供导航。

云游戏环境下加速器怎么发展

您可能并不熟悉“家庭经济”,但是以前并没有大规模的影响和关注。随着发展,“家庭经济”已达到突破的临界点:首先,家庭文化在新一代主要消费群体中逐渐盛行,相关公司的技术积累和平台业务模式逐渐成熟。为用户提供更好的服务。第二是对流行病的短期刺激。 2020年1月席卷全国的新型冠状肺炎迫使全国各地的人们呆在家里。在这种情况下,与“家庭”有关的各种文化和活动应运而生,与“家庭经济”有关的新商业模式加快了其催化成熟度,例如社交电子商务,社交视频,在线教育和社交媒体的兴起。远程办公室。人气源于时期。

什么是“宅经济”

什么是“家庭经济”? “家庭经济”是随着互联网特别是移动互联网的发展而出现的现象,并且是基于发达的互联网和物流的新的经济形势之一。狭义的“家庭经济”是指宅男主导的经济活动,主要是指以漫画,动漫,游戏及周边产品为核心的ACG产业,已成为日本等国家或地区的支柱产业。广义上的“家庭经济”实质上是一种由Internet和物流驱动的远程服务模型,主要包括两个方面。 1.作为一种消费模式,它涉及在线购物和其他“在家消费”类别。 2.作为一种工作方式,它涉及家庭办公室工作,例如家庭生产。在成熟的互联网和物流系统的基础上,“家庭经济”仍然是一种增长的经济模型,并得到了在线经济以及电子商务和在线娱乐等相关行业的支持。

这种流行病刺激“家庭经济”在短期内加速发展

春节期间,许多手机游戏和在线游戏平台出现系统故障。一方面,由于同时登录的人数众多,另一方面,服务器的过载操作存在问题。这也表明,由于流行病的影响,春节期间在家玩游戏的人数大大增加了。但是,由于短期内没有在线新游戏,因此资深游戏取得了不错的成绩。受这一流行病影响,大多数人呆在家里,没有出门。由于无法聚会,因此他们不得不邀请亲戚和朋友在线玩游戏。这也是游戏公司数据的明显增长的主要因素。 “国王的荣耀”打破了2020年除夕的“国王的荣耀”月度最高纪录。

“房屋经济”促进5G云游戏的发展

随着国内5G的不断发展,再加上疫情的影响,“家庭经济”-游戏,家庭屏幕,在线视频等内容支付行业受益匪浅:用户费用增加;主屏幕启动率和按需付费率已经提高,大屏幕已成为重要的家庭娱乐和消费载体;在线教育迅猛发展,随着全国范围内“不停课”的启动,教育机构和相关公司合作开展了大屏幕实况和录制课程的教育,并将其推广给学校和学生;在线视频和在线购物很热,并且在线消费的热情很高。从长远来看,以5G为主导的云游戏的发展以及行业集中度的提高趋势将使游戏行业受益。

云游戏和5G技术的深度融合将深刻改变游戏娱乐的用户体验模型,并促进传统游戏行业向云游戏和AR / VR游戏的快速发展。在娱乐领域,“云游戏”无疑是当前关注的核心。对5G娱乐内容的需求迫在眉睫。许多国内公司已经开始了自己的云游戏布局。云露科技在适当的时候推出了云露大屏幕云游戏解决方案。云鹭云机顶盒解决方案和云鹭云演示解决方案可帮助CP,渠道方和运营商等合作伙伴快速获取云游戏功能,丰富可提供的娱乐内容,并增加用户数量和粘性。

打造云游戏新生态

5G的正式到来正在加速云游戏的普及和发展。云鹭云游戏解决方案目前不仅拥有大屏幕云游戏解决方案,还为所有研发和渠道合作伙伴提供云试玩服务,以及大屏幕云机顶盒解决方案。

云机顶盒业务基于5G条件,涵盖游戏,生活,教育,娱乐和其他多类别应用。 APK安装在机顶盒中,极大地丰富了机顶盒可提供的内容,使用户无需离开家,娱乐和其他需求即可完成生活,极大地提高了用户使用机顶盒的意愿。框,可以有效提高用户保留率和付款率。

云试用使用云手机安装各种演示应用程序,用户无需下载就可以玩游戏,降低了用户体验的时间成本,并建立了分销商,广告商和用户等直接渠道,使用户可以更直接地访问产品,云试用版可以大大提高客户的游戏下载转换效率,最高可达400%。

目前,云游云游戏的整体解决方案基于大屏幕解决方案,同时还考虑了移动解决方案。云鹭科技与上下游渠道,研发和运营商合作,共同维护云游戏产业的健康发展,为云游戏产业创造健康的生态系统。

当前的流行促进了“家庭经济”的爆炸性增长,而5G引起了云游戏产业的爆炸式增长。国产5G的全面发展,加速了云游戏的快速普及,促进了整体游戏产业的创新与发展。在当前市场环境下,“家庭经济”给云游戏带来的巨大发展潜力值得期待。行业中的每个人。云游戏将在2020年在中国迎来一场“前所未有的”爆发。

“技术和成本无法解决,它将止步于此;一旦取得突破,就不会清楚地考虑商业模式,并且将停滞一会儿;直到所有链接都连接起来,然后突然有人引爆,许多人会争先恐后。那时,该行业已进入繁荣发展时期,并且仍处于早期阶段。”在ChinaJoy期间,云计算服务提供商UCloud首席运营官华坤在谈到云游戏的发展状况时指出。

云游戏是一种基于云计算的游戏方法,本质上是交互式在线视频流。在云游戏操作模式下,游戏在云服务器上运行,并且渲染的游戏屏幕或指令被压缩并通过网络发送给用户。玩家可以随时随地在智能电视,PC,手机,平板电脑和其他终端上播放杰作。

与传统游戏模式相比,云游戏为用户打破了硬件的束缚;更快的网络速度和更高清晰度的图像质量推动了游戏质量的提升;它还解决了游戏开发商的多终端适配技术难题,节省了游戏开发商的研发成本,渠道成本和促销成本,使游戏开发商可以专注于开发高质量的游戏。

Haima Cloud首席执行官Dang Jinfeng告诉CBN,云游戏对游戏行业的最大价值在于带来增量市场和用户。 “事实证明,由于计算机配置不足,成本和硬件限制不玩游戏的人可能成为游戏用户,或者不能玩3A级游戏的人可以通过云游戏玩,这无形地扩大了市场。”

根据《中国游戏产业研究报告2020年1-6月》,2020年1-6月,中国云游戏市场实际销售收入达4.03亿元,同比增长79.35%。随着5G技术的日益普及和网络宽带环境的优化,云游戏产业将快速发展。 iiMedia发布的《 2019中国云游戏产业专项研究报告》预测,2023年中国云游戏用户将超过6亿,市场规模有望接近1000亿元。

没有安装和点击播放的云游戏模式也将给行业带来新的变化。党锦丰指出,发行模式改变后,可能会出现新的游戏发行平台,并利用自身的流量优势获得一定的发行能力或发行状态。

“从理论上讲,无需通过移动应用程序商店即可玩云游戏。例如,您可以通过网易平台玩网易游戏。模型变化和商业竞争很多。网易和Perfect推出了自己的云游戏平台。未来,他的玩家将直接到他那里玩,他不需要通过其他平台进行分发,中国移动的Migu也在大力开展云游戏,他是一个非常真实的5G运营商,有充分的进入理由,但他们在4G时代。在该领域并没有赚太多钱。”华坤说。

广告平台也非常关注云游戏。华坤指出:“过去,游戏广告最多只能是一个视频,用户观看后必须下载。如果网络不好或没有时间下载它,可以,但是可以直接玩云游戏。广告转化率会大大提高吗?非常关心。”

但是,云游戏仍处于开发的初期,在成本,技术和商业模式方面面临挑战。高成本是阻碍该行业发展的内在原因。对于云游戏制造商而言,云服务成本主要包括服务器,IDC和带宽。党锦峰表示,图形计算和网络带宽成本仍然较高。

实时交互还对网络和计算能力提出了更高的要求。云计算供应商面临着新的机遇,同时也面临着技术挑战。华坤说,要确保性能足够好,成本足够低并且网络足够平滑。 “目前,云游戏体验还不是很好。当视频比特率增加到1080P时,将存在一些滞后,表明无论是计算能力还是网络,仍有许多瓶颈需要突破。”

为了克服上述问题,与云游戏相关的公司也在合作。在ChinaJoy期间,UCloud,Haima Cloud和Weiling Times发布了一站式云游戏解决方案。 UCloud在IaaS层提供基本的计算服务,而Haima Cloud和Weiling Times为云游戏提供PaaS和SaaS技术服务,实现了从计算到技术层的连接,从而降低了云游戏客户的成本。

华坤在谈到云游戏计划时说:“我们将更密集地布置边缘计算节点并使其下沉;与此同时,我们将在复杂的网络传输环境中对压缩和延迟进行更多的极端处理。此外,我们将继续努力以优化成本。实际上,我们对整个云计算部分的要求是成本率应继续下降。”

云游戏的商业模式正处于“摸石头过河”的探索时期。 “在传统游戏模式下,下载并安装游戏后,用户无需花钱就可以玩游戏。收费模式主要基于道具;但是云游戏有所不同。云游戏服务需要自己付费,包括云计算,带宽,和IDC成本。许多制造商现在向用户收取服务费,例如按月或按小时收费。也许将来,云游戏制造商可以从广告和游戏收入中获利,而云游戏最终将成为免费的服务形式,用户。”党锦丰指出。

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